經(jīng)過(guò)幾十年發(fā)展，家居家裝行業(yè)格局初定。在技術(shù)創(chuàng)新和消費(fèi)升級(jí)等因素驅(qū)動(dòng)下，四萬(wàn)億體量的市場(chǎng)也醞釀著變革，在各細(xì)分領(lǐng)域涌現(xiàn)出一批創(chuàng)新企業(yè)。愛分析特制作中國(guó)家居家裝創(chuàng)新企業(yè)估值榜，涵蓋互聯(lián)網(wǎng)家裝、家居零售和智能家居等領(lǐng)域的36家代表性企業(yè)。從榜單來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)家裝和家居零售勢(shì)能強(qiáng)勁，智能家居最具爆發(fā)潛力。酒店家具,酒店家具廠家,酒店定制家具,佛山市眾森家具有限公司,酒店家具工程, 酒店家具配套, 酒店家具生產(chǎn)商
圍繞著居住這一剛需，衍生出超過(guò)四萬(wàn)億體量的家居家裝市場(chǎng)。城市化進(jìn)程和房地產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展，帶動(dòng)家居家裝行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)，造就了歐派家居、索菲亞、紅星美凱龍等一大批市值數(shù)百億量級(jí)的上市公司。
2017年，定制家具行業(yè)更是迎來(lái)密集上市潮，先后有尚品宅配、皮阿諾等多家公司登陸A股，截止目前總市值已超千億。
在這個(gè)看似傳統(tǒng)的行業(yè)里，無(wú)論是供給側(cè)還是需求端，變革和機(jī)遇一直在醞釀，且坡足夠長(zhǎng)、雪足夠厚。
隨著80、90后適婚人群成為消費(fèi)主力，重設(shè)計(jì)和品牌、一站式購(gòu)物、個(gè)性化定制等成為家居家裝消費(fèi)的新趨勢(shì)。新需求驅(qū)動(dòng)下，產(chǎn)品服務(wù)升級(jí)和渠道變革勢(shì)在必行，一批創(chuàng)新企業(yè)大有可為。
曾經(jīng)站在風(fēng)口的互聯(lián)網(wǎng)家裝，能否改變零散的裝修產(chǎn)業(yè)？家居零售領(lǐng)域，新品牌和新渠道會(huì)爆發(fā)出多大能量？在變革中，供應(yīng)鏈、SaaS等2B服務(wù)企業(yè)能起到怎樣的推動(dòng)作用？描繪未來(lái)生活場(chǎng)景的智能家居，何時(shí)能實(shí)現(xiàn)技術(shù)與場(chǎng)景的結(jié)合，迎來(lái)爆發(fā)？
愛分析通過(guò)半年調(diào)研和國(guó)內(nèi)外標(biāo)桿公司研究，結(jié)合評(píng)價(jià)模型和估值模型，制作了第一版“愛分析中國(guó)家居家裝創(chuàng)新企業(yè)估值榜”，探尋行業(yè)創(chuàng)新方向，供企業(yè)決策者及投資者參考。
本次榜單涵蓋了互聯(lián)網(wǎng)家裝、家居零售、家裝后市場(chǎng)等細(xì)分領(lǐng)域，共計(jì)36家上榜企業(yè)，總估值700多億元。上榜企業(yè)需滿足以下條件：1）主營(yíng)業(yè)務(wù)是家居家裝相關(guān)；2）獨(dú)立核算且在中國(guó)大陸運(yùn)營(yíng)的非上市公司，或上市公司獨(dú)立業(yè)務(wù)部門；3）商業(yè)模式具備創(chuàng)新性；4）在各自領(lǐng)域具有獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)力。
第一名 土巴兔 經(jīng)過(guò)近10年積累，土巴兔已成為國(guó)內(nèi)最大的互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺(tái)。土巴兔以交易撮合為切入點(diǎn)，對(duì)接C端裝修業(yè)主需求和B端裝修公司服務(wù)，提升了行業(yè)交易效率和服務(wù)質(zhì)量，成為家裝領(lǐng)域的天貓。 目前，土巴兔平臺(tái)已擁有8萬(wàn)家裝修企業(yè)、近百萬(wàn)名室內(nèi)設(shè)計(jì)師，日均UV近400萬(wàn)，在B端供給和C端流量上都已占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。 憑借C端流量和訂單優(yōu)勢(shì)，土巴兔對(duì)下游裝修企業(yè)有較強(qiáng)的話語(yǔ)權(quán)。在導(dǎo)流基礎(chǔ)上，逐步通過(guò)平臺(tái)規(guī)則改造裝修企業(yè)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)輸出供應(yīng)鏈、SaaS等服務(wù)為裝修企業(yè)賦能。 在家裝這個(gè)極度分散的行業(yè)里，平臺(tái)模式相比垂直經(jīng)營(yíng)模式，更具備成長(zhǎng)爆發(fā)性和網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，市場(chǎng)集中度高。因此，互聯(lián)網(wǎng)家裝領(lǐng)域的獨(dú)角獸，也最先從這一模式產(chǎn)生，留給后來(lái)者的機(jī)會(huì)不多。 第二名 齊家網(wǎng) 成立于2005年的齊家網(wǎng)，從建材團(tuán)購(gòu)起家，逐步介入家裝進(jìn)行生態(tài)布局，目前業(yè)務(wù)包括家居建材交易（線上商城、線下團(tuán)購(gòu)和線下體驗(yàn)館）、互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺(tái)和自營(yíng)整裝，平臺(tái)和自營(yíng)模式兼顧，交易額在幾百億級(jí)別，已成為家居建材領(lǐng)域規(guī)模最大的垂直平臺(tái)。 從業(yè)務(wù)布局來(lái)看，齊家網(wǎng)與土巴兔可謂殊途同歸，都在掌握C端流量的基礎(chǔ)上，對(duì)接服務(wù)商，介入設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理和家居建材交易等環(huán)節(jié)，成為家居家裝領(lǐng)域的綜合性平臺(tái)企業(yè)。 與土巴兔相比，齊家網(wǎng)在家居建材領(lǐng)域具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，對(duì)交易環(huán)節(jié)的介入程度更深，線下渠道能力更強(qiáng)。而土巴兔在線上流量和裝修公司資源上優(yōu)勢(shì)明顯，在此基礎(chǔ)上延伸到家居建材交易環(huán)節(jié)，也具備堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
第三名 網(wǎng)易嚴(yán)選
作為網(wǎng)易旗下的家居生活類電商，2016年4月上線的網(wǎng)易嚴(yán)選，從出生就被寄予了極大的期望。在丁磊的規(guī)劃里，2017年網(wǎng)易嚴(yán)選要實(shí)現(xiàn)70億元GMV，到2018年這個(gè)數(shù)字計(jì)劃達(dá)到200億元。
網(wǎng)易嚴(yán)選以O(shè)DM模式、精選SKU和差異化品牌定位，迎合中產(chǎn)階層消費(fèi)升級(jí)調(diào)性，開創(chuàng)了精品電商模式。ODM模式砍掉了采購(gòu)經(jīng)銷等中間環(huán)節(jié)，加上精選模式，為消費(fèi)者提供高性價(jià)比產(chǎn)品。在家居生活品類基礎(chǔ)上，網(wǎng)易嚴(yán)選不斷擴(kuò)充SKU品類，逐漸向綜合電商平臺(tái)發(fā)展。
今年8月8日，網(wǎng)易嚴(yán)選的主題酒店就要開張，順應(yīng)新零售的風(fēng)口進(jìn)軍線下，又刷了一波存在感，越來(lái)越像精選版的宜家。
除了模式和定位以外，網(wǎng)易嚴(yán)選成功還在于網(wǎng)易的流量支持。
垂直家居電商如何獲取流量、維持復(fù)購(gòu)，是模式能否跑通的最大問(wèn)題。2012年成立的大樸網(wǎng)和麗芙家居，至今未見起色。紅星美凱龍和居然之家試水電商失利，也證明線下向線上導(dǎo)流的模式并不成立。
互聯(lián)網(wǎng)家裝，比拼線下交付和技術(shù)創(chuàng)新
傳統(tǒng)家裝行業(yè)基本停留在手工業(yè)時(shí)代，企業(yè)難以形成規(guī)模和品牌，復(fù)雜的服務(wù)鏈條和信息不透明帶來(lái)各種痛點(diǎn)，造成消費(fèi)者滿意度低。2015年，大量資本和玩家涌入互聯(lián)網(wǎng)家裝，試圖借助互聯(lián)網(wǎng)工具和思維，改造傳統(tǒng)家裝行業(yè)。
互聯(lián)網(wǎng)家裝可以分為綜合平臺(tái)模式、垂直服務(wù)模式，以及裝小蜜、窩牛裝修等從設(shè)計(jì)、工長(zhǎng)和第三方監(jiān)理等單個(gè)環(huán)節(jié)切入的模式。從參與者來(lái)看，包括了上游房地產(chǎn)和家居建材商、互聯(lián)網(wǎng)和實(shí)業(yè)巨頭以及老牌公裝和家裝企業(yè)。
從數(shù)量上看，以愛空間為代表的垂直互聯(lián)網(wǎng)家裝公司占據(jù)主流。與傳統(tǒng)家裝公司相比，互聯(lián)網(wǎng)家裝面對(duì)中低端和年輕客群，提供標(biāo)準(zhǔn)化定價(jià)和套餐產(chǎn)品；在供應(yīng)鏈上，通過(guò)工廠直采降低材料成本；在交付上，通過(guò)施工流程標(biāo)準(zhǔn)化和信息化管控，提升施工效率、質(zhì)量和工期穩(wěn)定性；在獲客上，重視線上流量和品牌營(yíng)銷，為線下門店導(dǎo)流，提升單店效率。
標(biāo)準(zhǔn)化和信息化降低了成本，提升了效率，也便于規(guī)?；瘡?fù)制。但是，互聯(lián)網(wǎng)家裝的服務(wù)本質(zhì)沒有改變，線下施工交付仍是比拼的關(guān)鍵。如果以平臺(tái)的流量思維，只把互聯(lián)網(wǎng)當(dāng)做營(yíng)銷獲客的工具，而沒有交付能力和效率提升，企業(yè)的價(jià)值和競(jìng)爭(zhēng)力有限。
在前端同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)下，已經(jīng)有一大批互聯(lián)網(wǎng)家裝企業(yè)倒下。從入榜企業(yè)來(lái)看，具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的互聯(lián)網(wǎng)家裝企業(yè)，背后大多有房地產(chǎn)、傳統(tǒng)裝修等產(chǎn)業(yè)背景。
此外，目前互聯(lián)網(wǎng)家裝主要是商業(yè)模式創(chuàng)新，技術(shù)創(chuàng)新主要體現(xiàn)在VR設(shè)計(jì)“所見即所得”、業(yè)務(wù)流程管理信息化等前端環(huán)節(jié)，施工環(huán)節(jié)的工業(yè)化程度不高仍是產(chǎn)業(yè)效率的瓶頸所在。隨著人力成本的提升和建筑裝飾技術(shù)進(jìn)步，裝配式技術(shù)等技術(shù)創(chuàng)新是行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的方向。
存量房時(shí)代，家裝后市場(chǎng)大有可為
隨著一二線城市相繼進(jìn)入存量房時(shí)代，以及精裝房比例的提升，圍繞舊房翻新、家居安裝和維修保養(yǎng)的家裝后市場(chǎng)也迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。以愛空間為例，其最新產(chǎn)品已把目標(biāo)客戶定位為再次裝修人群，并早已推出廚衛(wèi)改造產(chǎn)品。
相比新房全屋裝修，舊房翻新和局部裝修面對(duì)的是規(guī)模更大的存量房市場(chǎng)，雖然客單價(jià)更低，但需求潛力巨大，也更為高頻。多彩換新、住范兒、e修鴿等，都是重要玩家。
神工007、唯修匯、輕松到家等家居家電安裝維保企業(yè)，既可以直接提供2C服務(wù)，也可以整合家居家裝企業(yè)的安裝售后服務(wù)外包需求，提供專業(yè)化2B服務(wù)。這一碎片化的市場(chǎng)，還具有家庭服務(wù)入口價(jià)值。
變革中的家居零售渠道
家居消費(fèi)具有低頻、重線下體驗(yàn)和重決策的特點(diǎn)。在家居零售領(lǐng)域，渠道流通品牌強(qiáng)于制造品牌。家居品牌商需要通過(guò)多層經(jīng)銷商體系觸達(dá)消費(fèi)者，而紅星美凱龍、居然之家等線下渠道品牌則扮演著收租的角色。像宜家這種兼具供應(yīng)鏈、渠道和品牌的企業(yè)，還尚未出現(xiàn)。
隨著消費(fèi)者需求和習(xí)慣的改變，以及電商等零售渠道的變革，傳統(tǒng)的家居建材賣場(chǎng)已不能滿足消費(fèi)者需求，去中間環(huán)節(jié)、打造零售品牌、一站式服務(wù)等成為家居零售渠道變革的新動(dòng)向。
垂直家居電商模式尚未跑通，但隨著線上消費(fèi)的持續(xù)滲透和家居物流等基礎(chǔ)設(shè)施的完善，家居電商品牌方興未艾。同時(shí)，家居品類重體驗(yàn)和低頻重決策的特點(diǎn)，也決定了結(jié)合線下重資產(chǎn)的O2O模式更具發(fā)展?jié)摿Α?br />
林氏木業(yè)可謂是家居領(lǐng)域的三只松鼠，依托著淘寶、天貓的流量，憑借強(qiáng)大的電商運(yùn)營(yíng)能力，從一家淘寶店起家，發(fā)展成為年銷售額幾十億元的線上家居品牌。林氏木業(yè)主打年輕消費(fèi)人群，根據(jù)客群需求設(shè)計(jì)產(chǎn)品、塑造品牌。在渠道上，從線上延伸到線下，未來(lái)幾年要在全國(guó)布局100家線下體驗(yàn)館。
美樂樂成立于2008年，是起步較早的垂直家居電商，同樣經(jīng)歷了從線上到線下的渠道擴(kuò)展過(guò)程，經(jīng)營(yíng)范圍也從成品家具延伸到建材、家紡家飾，現(xiàn)已發(fā)展成一家全品類、全渠道的自營(yíng)家居品牌。
在一站式購(gòu)物需求和重家居設(shè)計(jì)搭配的趨勢(shì)下，全屋家具軟裝定制是另一個(gè)風(fēng)口。
傳統(tǒng)家居企業(yè)，大部分以單品類成品家具銷售起家，由消費(fèi)者完成設(shè)計(jì)搭配和購(gòu)買。全屋家具軟裝定制企業(yè)，從消費(fèi)者需求出發(fā)，整合全品類供應(yīng)鏈，提供從設(shè)計(jì)、定制生產(chǎn)到上門安裝的一站式服務(wù)，具有高客單價(jià)、低庫(kù)存等優(yōu)勢(shì)。
其中，宜和宜美借鑒互聯(lián)網(wǎng)家裝的標(biāo)準(zhǔn)化套餐和平米報(bào)價(jià)模式，提供不同設(shè)計(jì)風(fēng)格的全屋軟裝，迎合了年輕群體的消費(fèi)需求。
家裝和地產(chǎn)渠道助推智能家居落地
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，使得智能家居成為家居家裝行業(yè)最具技術(shù)創(chuàng)新潛力的領(lǐng)域，有望為家居生活場(chǎng)景帶來(lái)革命性改變。
雖然由于技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、場(chǎng)景化應(yīng)用等方面的阻礙，智能家居尚未迎來(lái)爆發(fā)，但部分智能家居產(chǎn)品已經(jīng)開始改變?nèi)藗兊纳?。阿里巴巴、小米、海爾和?lián)想等為代表的的互聯(lián)網(wǎng)巨頭、傳統(tǒng)家電廠商和硬件廠商的積極布局，也證明了智能家居的廣闊前景和必然趨勢(shì)。
小米推出“米家”品牌，專門承載小米生態(tài)鏈產(chǎn)品的推廣和銷售，而智能家居無(wú)疑是小米生態(tài)鏈的布局重點(diǎn)。2016年，小米生態(tài)鏈企業(yè)收入達(dá)到150億元。未來(lái)，米家也許會(huì)成為一個(gè)以智能家居為特色的網(wǎng)易嚴(yán)選式垂直家居電商平臺(tái)。
隨著互聯(lián)網(wǎng)整裝的興起，家裝和地產(chǎn)渠道越來(lái)越成為家居消費(fèi)的入口，很多家居企業(yè)開始積極拓展2B渠道，智能家居同樣如此。歐瑞博、綠米聯(lián)創(chuàng)等創(chuàng)業(yè)公司，正通過(guò)家裝和地產(chǎn)渠道，在前裝環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)光照、安防、影音控制等智能家居產(chǎn)品的規(guī)模化安裝部署，助推了智能家居的落地。
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